Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня нового, цветущего центра всей Русской земли.
Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Наследник великокняжеского престола решается на мятеж, провозгласив себя самостоятельным правителем. Сначала его замыслы стремительно сбываются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов, которые опутывают его сетью предательства, заговоров и интриг.