Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В стране фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются влиятельные и статусные женщины. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: привлекательный, образованный мужчина в годах, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида зампреда райисполкома это громкое дело поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Расследование, сложное и запутанное, оборачивается личной драмой, когда самозваный Казанова понимает, что за ним охотятся столичные оперативники. Он решает применить свой излюбленный метод обмана, однако на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал.